9-летний Симон — скованный и скромный мальчик, у которого есть воображаемый друг, лев по прозвищу «Кобра», помогающий в фантазиях и снах главного героя справляться со своим злейшим врагом и обидчиком — 11-летним Алексом. Однако в реальной жизни Алекс и его школьная банда постоянно издеваются над Симоном. Однажды мама мальчика встречает Бьорна — доброго и уверенного в себе мужчину, который быстро находит общий язык с ее сыном. По мере того, как мужчина становится женихом его матери и настоящим другом Симона, внезапно открывается ужасная правда о том, что Бьорн — отец Алекса...