Долгие годы между людьми и монстрами длилась война, однако десять лет назад непримиримые враги заключили мир и положили конец кровопролитному противостоянию. Спокойная послевоенная эпоха приводит к созданию Линдворма — города, который стал центром расовой гармонии и новым домом для людей и монстров. Доктор Гленн Литбайт — человек, специализирующийся на лечении девушек-монстров, который руководит небольшой клиникой вместе с полузмеем Сафентитом Нейксом. Однажды рутинные будни врача заканчиваются, когда он случайно обнаруживает темную сторону жизни в мирном Линдворме...