Пока гигантский дракон кружит над королевским замком, принцесса Каролина надевает черную траурную одежду, а приглашенные принцы устроили пир и обсуждают, что же делать со смертельной опасностью, нависшей над королевством. Один из принцев предлагает отдать дракону сотню вассалов вместо принцесс, второй считает, что им следует урезонить чудовище, а третий, скучая, пишет новую песню. Принцы даже не думают вступать в противостояние с драконом, а миссия по спасению королевства была возложена на плечи кукловода Витека, который из любви к принцессе вынужден сразиться с опасным чудовищем…