Брутальный и циничный отец Питер Костелло, специализирующийся на экзорцизме, получает негласное задание от архиепископа взять себе в ученики молодого, но амбициозного священника Даниэла Гарсиа, только что окончившего духовную семинарию. В последние годы на улицах Нового Орлеана словно эпидемия распространяется влияние дьявола, который захватывает души случайных людей, из-за чего город сталкивается с нехваткой экзорцистов. Вместе священники берутся за дело маленького мальчика, который под воздействием темных сил убил всю свою семью...