Недоразвитый 40-летний Соломонов Иван Цезаревич, находящийся на лечении в областной психиатрической больнице, получает заключение от главврача о том, что не представляет опасности для общества и может быть выписан. С чемоданом и билетом на руках он отправляется на железнодорожную станцию, чтобы попасть к своей к двоюродной тете Зинаиде, но по пути встревает в неприятности и вынужден заночевать на улице. Той же ночью он встречает маленьких Кита и Аленку, бездомных брата и сестру, нашедших себе убежище в старом заброшенном вагоне, которые становятся его друзьями.