Действие происходит в 1838 году в Скалистых горах Монтаны, где Билл Тайлер и его хороший друг Генри Фрапп выживают в диких условиях, зарабатывая на жизнь охотой на бобров, шкурки которых продают алчному французу по имени Фонтенель, а также стараются уживаться рядом с коренными американцами. Однажды двое мужчин оказываются вовлеченными во вражду между двумя племенами, Черноногими и Воронами. Полюбив индейскую женщину Бегущая Луна, Билл Тайлер втягивает в неприятности своего товарища и вынужден сойтись в смертельной схватке с ее мужем.