События разворачиваются в альтернативной феодальной Японии XVI века, где присутствуют волшебство и передовые технологии. В 1582 году африканец Ясукэ, прославившийся как «Черный самурай» на службе у военачальника Ода Нобунаги, проигрывает битву темной армии, по просьбе своего господина дарует ему смерть и становится отшельником. 20 лет спустя он работает лодочником на речной переправе возле небольшой деревни, где однажды встречает певицу по имени Ичика, согласившись сопроводить ее дочь Саки к врачу, которую по неизвестной причине преследуют темные силы.