События происходят задолго до того, как школьный учитель музыки Джо Гарднер попал в мир, где формируются души перед отправкой на Землю. Душа под именем «22» не может отыскать свое вдохновение и ненавидит голубую планету, которая раз за разом отбирает всех ее друзей. Затаив злобу, главная героиня решает противостоять системе и создает тайную организацию «Апокалипсис», куда набирает пять последователей. Используя приобретенные навыки манипулятора, она хочет провернуть череду каверзных диверсий, чтобы не пустить на Землю новые души.