Старшеклассник Стивен и его мама Пегги каждый по-своему тяжело переживают уход отца из семьи. Подросток начинает увлекаться оккультной литературой, а женщина плачет днями на пролет и становится одержимой большой картиной, которая является напоминанием об ушедшем муже. Неосознанно своими действиями мать и сын открывают портал в зловещий демонический мир: Стивен не может отличить сон от реальности из-за осознанных сновидений, а на теле Пегги появляются стигматы. Местный священник Лайонел Шепард берется спасти семью, пока не стало слишком поздно.