Глухой крестьянин, нашедший свое призвание в театре теней, дает представление в убогом кабаке, где ему не сильно рады. Освистанный публикой, он уступает сцену загадочному шарманщику, прибывшему в заведение вместе с ручной игуаной. Последний привлекает внимание посетителей незатейливыми фокусами, после чего запускает свою шарманку. Он использует чарующую музыку, чтобы заставить людей войти в транс, а затем осуществить свой зловещий замысел. Лишь молодой крестьянин благодаря своей глухоте может дать отпор демоническому шарманщику.