Работая на британское правительство, гений дедукции Шерлок Холмс умудряется спасти доктора Франца Тобеля, изобретателя секретной бомбы, от агентов Гестапо, стремящихся схватить ученого в Швейцарии. Оказавшись в Англии, Франц готов предоставить собственные разработки союзникам, однако в скором времени ученый внезапно исчезает. Заручившись поддержкой неуклюжего и простодушного доктора Ватсона, Шерлок пытается расшифровать закодированное сообщение, которое оставил Тобель, и неожиданно сталкивается со своим заклятым врагом — профессором Мориарти.