В 1936 году, в процессе восстаний палестинских деревень против британского колониального правления, жизнь Юсуфа проходит между Иерусалимом и его родным селом. Он постоянно находится в пути, перемещаясь между городом и сельской местностью, где напряжение растёт с каждым днём. Обстановка вокруг становится всё более нестабильной, и привычный уклад начинает рушиться под давлением протестов и ответных мер властей. По мере усиления волнений Юсуф оказывается втянутым в события, которые выходят далеко за рамки его личной истории. Происходящее совпадает с переломным моментом для Британской империи, и это ощущается даже в повседневной жизни обычных людей.