Налоговый инспектор Иван Павлюченко и его товарищ Егор Заритовский, больше года прорабатывающие нелегального предпринимателя Андрея Павловича Шепеля, владеющего девятью подпольными алкогольными заводами, собирают внушительную обвинительную базу, но так и не могут доказать его вину в суде. Раздосадованный профессиональной неудачей, Павлюченко сдает оружие, удостоверение и уходит в отпуск под предлогом эмоционального выгорания, хотя в действительности покупает билет до Петрозаводска, чтобы преследовать Шепеля и добиться его ареста.