Сериал переносит зрителя в XIII век и повествует об упадке персидского Государства Хорезмшахов, которое, победив всех своих врагов в регионе, оказалось под угрозой вторжения с востока набирающей мощь Монгольской империи во главе с непобедимым Чингисханом. Накануне войны в стране устанавливается двоевластие между Мухаммедом II и его матерью Туркан-хатун, из-за чего не удается грамотно координировать действия армии. В решающий момент спасти ситуацию вызывается сын хорезмшаха Джелал ад-Дин Мангуберди, объединив под своим началом войско и народ.