Безработный брокер Брайан поддерживает приятельские отношения с Френсисом — пожилым домовладельцем, который на самом деле является демоном по имени Крал. После порабощения души Брайана с помощью доски для спиритических сеансов, демон похищает личность своего соседа и пытается оплодотворить его жену Джуди. Из-за внезапных перемен в поведении Брайана Джуди начинает подозревать, что что-то произошло, после чего находит спиритическую доску и связывается со своим настоящим мужем. Выяснив правду, она отправляется на поиски бывшей супруги Фрэнсиса: единственного человека, способного победить злое существо, которое овладело ее мужем.