Ли Хва Сон — детектив из Сеула, жизнь которой переворачивается с ног на голову после того, как ей звонит человек, убивший ее мужа, и говорит ей приехать в Муджи. Прибыв в город, Ли Хва Сон обнаруживает, что местные жители вдыхают таинственный темный дым и превращаются в монстров. Девушка изо всех сил пытается спасти оставшихся людей, но это не так уж легко, ведь одновременно ей приходится преследовать убийцу ее мужа.