Фильм, события которого относятся к допетровской России, в романтическо-авантюрной манере повествует о стрелецком сыне Семене Лазареве, одном из зачинщиков «Медного бунта», который вынужден бежать, в результате чего оказывается в войске предводителя крестьянского восстания Степана Разина.