Александр I — русский император со сложной судьбой, который после победы над Наполеоном впадает в сильную апатию и пессимизм, из-за чего почти перестает интересоваться государственными делами. Однажды утром к нему на стол попадает манускрипт 19-летнего Константина Новоскольцева, который одержим революционными идеями и приводит в пример царю опыт стран прогрессивного Запада, где на место крепостных крестьян давно пришли свободные землевладельцы. К всеобщему удивлению император не торопится наказывать юношу за вольнодумство и приказывает доставать его в свой кабинет, желая, чтобы тот послужил родине.