Уже немолодой одесский журналист Григорий Ковалев удостаивается шанса занять должность главного редактора газеты и аккурат в этот момент вечером подвергается нападению черной собаки, которая кусает его за лодыжку. Обратившись в больницу и обезопасив себя от вируса бешенства, тем не менее мужчина заражается от таинственного пса страшным проклятием, которое в полнолуние превращает его в кровожадного оборотня. Спасти город от неистовства полуночного зверя поручают сотруднику милиции Василию Ковалеву, сыну главного героя.