Вскоре после того, как в Иране происходит Исламская революция, создаются благоприятные условия для контрабанды оттуда крупной партии героина в Соединенные Штаты. Самые могущественные мафиозные семьи Нью-Йорка заключают временное перемирие, чтобы вместе обогатиться на этом предприятии. Глава ФБР отправляет агента Ивано Радевича в Италию, чтобы перехватить наркотики, прежде чем они попадут в Америку. В Неаполе ему удается привлечь на свою сторону влиятельного контрабандиста сигарет Франческо Аутьеро, который разделяет с ним благие намерения.