Зимой 1903 года в Москве молодой студент Сергей Извеков, воодушевленный новыми открытиями в науке и технике, планирует стать авиационным инженером и готовится к свадьбе со своей невестой, талантливой пианисткой Елизаветой Владимировной, но неожиданно в его судьбу вмешивается злой рок. Девушка оказывается случайной жертвой теракта, попадает с контузией в больницу и из-за травмы запястий временно лишается возможности играть. Желая помочь побороть в стране зарождающееся террористическое движение, Сергей становится сотрудником «Секретной службы Его Величества».