Осенью 1600-го года 16-летний Мусаси Миямото, покинувший деревню в поисках приключений вместе со своим другом детства Матахати, принял участие в битве при Сэкигахаре, где выступил на стороне Западной коалиции, которая потерпела сокрушительное поражение. Чудом оставшийся в живых, но изнеможенный морально и физически, он возвращается в родные края, чтобы сообщить семье друга плохие вести. Там Мусаси встречает странствующего монаха Такуана Сохо, благодаря учениям которого становится одним из величайших воинов в истории Японии.