В начале 1960-х годов в живописной сельской местности на севере Аргентины несколько священников и стажеров управляют захудалой школой-интернатом для мальчиков, которая существует лишь за счет скромных пожертвований местных жителей. Жизнь идет своим чередом, пока однажды без предупреждения сюда не прибывает таинственный святой отец Мартин, который имеет иностранный акцент и заинтересован в юном воспитаннике по имени Франц. Мужчина утверждает, что является старшим братом мальчика, которого хочет забрать с собой в свою страну…