Инопланетная цивилизация, уже давно ведущая наблюдение Землей, опасается, что люди могут догадываться об их существовании и снаряжает для операции секретного агента. Пришелец приземляется в секторе «К» и, принявши человеческий облик, отправляется на заброшенную дачу, рассчитывая вступить в контакт с местной формой жизни, желая выяснить, что ей известно об НЛО. Там он встречает прячущегося от грозы рыбака и, стараясь вести себя максимально естественно, заводит с ним житейский разговор, даже не подозревая, что его собеседник – замаскировавшийся гость с другой планеты.