Полгода назад бандиты жестоко изувечили Будулая, после чего потерпевший мужчина потерял память. Когда Будулая случайно встречает своего сына Ваню, который узнал от матери, кто является его настоящим отцом, к герою возвращаются воспоминания об его прошлом. Решив найти преступников, Будулай заручается поддержкой близких друзей и милиции. В привычной жизни цыгана наступают разительные перемены, вот только теперь Будулаю предстоит не только поквитаться со своими обидчиками, но и найти общий язык с родным сыном и его матерью…