После гибели своей жены в 1942 году, цыган Будулай Романов уходит на фронт и сражается с немцами до самой Победы. После Великой Отечественной войны он годами странствует по просторам Советского Союза и возвращается в родной донской хутор, где знакомится с одинокой Клавдией Пухляковой и ее 17-летним сыном Иваном, которого она младенцем нашла в разрушенной цыганской кибитке. Пожилой мужчина помогает женщине по хозяйству, а также устанавливает с мальчиком тесные, почти отцовские отношения, обучая его верховой езде и кузнечному ремеслу.