Действие мультфильма разворачивается в небольшом городе, расположенном на морском побережье, где паренёк Лука проводит незабываемые каникулы. Вскоре он знакомится с Альберто, который быстро становится его лучшим другом. Однако беспечное времяпрепровождение под солнцем омрачает лишь то, что мальчики — морские чудовища, умеющие превращаться в людей. Когда родители Луки узнают, что их сын проводит всё время на земле, то угрожают отправить его в глубины океана. Испугавшись, друзья сбегают в ближайший человеческий город, где начинаются их приключения...