Год назад женщина-трансгендер по имени Кассандра покинула провинциальный город и переехала в Сан-Паулу. Сейчас она работает курьером, состоит в романтических отношениях с Ивальдо и посещает местный ночной клуб, где она выступает в роли застенчивой певицы под псевдонимом Вануса. Постепенно жизнь Кассандры начинает улучшаться, но в скором времени она неожиданно встречает Лейде, близкую подругу из прошлого. Очень скоро выясняется, что Лейде прибыла в Сан-Паулу с 10-летним Герсиньо — родным сыном Кассандры, о существовании которого она не подозревала.