Сюжет основан на жизни и творчестве армянского циркового артиста и мима Леонида Енгибарова, который добился всесоюзного признания, но не желает останавливаться на достигнутом. Однажды выступая в цирке совместно со своим другом и наставником, клоуном дядей Айро, молодой мужчина сталкивается с творческим кризисом и решает отправиться на поиски вдохновения в живописный спортивный городок Цахкадзор. Здесь артист заводит судьбоносные знакомства, которые становятся мощным импульсом для создания новых цирковых реприз.