После двухлетнего морского путешествия Синдбад возвращается домой в Багдад, но в результате инцидента на рынке, оказывается схвачен городской стражей и приговорен к обезглавливанию. В тюрьме он неожиданно встречает своего старшего брата Дубара, который помогает ему избежать казни. В самый разгар драки со стражниками за помощью к моряку обращается принц Касиб, невесту которого, принцессу Адену, похитил коварный колдун Турок. В результате недолгих переговоров Синдбад дает свое согласие, получает отличный корабль и, набрав команду, отправляется в опасное путешествие...