Волею случая папарацци Лес Галантин сталкивается с бездомным молодым человеком Тоби. Это знакомство становится фатальным для обоих мужчин: фотограф предлагает новому знакомому крышу над головой в обмен на работу по хозяйству, он водит его на разные торжественные церемонии, знакомит со звездами шоу-бизнеса, и однажды недавний бомж завязывает роман с талантливой музыкантшей Кармой Лидс, которая становится пропуском к возможному успеху парня. В это время в отношениях недавних друзей происходит раскол, и Лес начинает потихоньку ненавидеть протеже.