Юный Амакава Харуто умер несколько лет назад, не успев воссоединиться с без вести пропавшим другом детства. Мальчишка по имени Рио, живущий в трущобах, отчаянно желает отомстить убийце его матери. Однажды воспоминания и личностные качества Харуто реинкарнируются в Рио, который оказывается совершенно сбитым с толку присутствием Амакавы в его сознании. Оказавшись в параллельном мире, известном как Королевство Бертрам, мальчик пробуждает таинственную силу, а затем спасает принцессу от похитителей. Получив в качестве награды стипендию в Королевской академии, бедный сирота оказывается в крайне отвратительной школе для богатых и успешных детей загадочного мира.