Слепой массажист Затоичи имеет репутацию искусного воина, поскольку все его чувства обострены, а движения выверены. Он возвращается в город, где в прошлом году сошелся в смертельной схватке с достойным соперником, ронином Мики Хиратэ, которого победил, а теперь должен посетить его могилу и отдать дань уважения. Затоичи невольно узнает секрет психической болезни местного лорда, поэтому становится мишенью его многочисленных подданных. Параллельно с этим он возобновляет старые отношения с любимой женщиной и противостоит таинственному однорукому самураю по имени Есиро.