После того как 11-летний Феликс был отчислен из нескольких школ, он становится учеником в учебном заведении Отто-Леонарда. Однако первый день идет не по плану, поскольку директор школы Шмитт-Гессенвайн оказывается крайне неприятна и груба, а высокомерный школьник Марио становится злейшим врагом Феликса. Чтобы быть принятым Марио и одноклассниками, пареньку предстоит пройти серию испытаний. В результате случайности, вызванной таинственным инцидентом, Феликсу невероятным образом удалось уменьшить директора до крошечных размеров. И теперь вместе со своей новой подругой Эллой главный герой должен во что бы то ни стало вернуть женщине прежний вид...