Справившись с различными недоразумениями, Феликс наконец нашел свое место в школе Отто-Леонарда. Он завел новых друзей, наладил отношения с директрисой учебного заведения Шмитт-Гессенвайн и стал счастливым подростком. Вот только в скором времени вновь наступает череда неприятностей, когда его отец решает отправиться на работу в Дубай вместе со своей семьей. Для Феликса, который снова получает истинное удовольствие от учебы, это катастрофа. Тем временем призрак бывшей директрисы Хульды Штехбарт внезапно вернулся и планирует взять под контроль школу, а родители Феликса и Шмитти уменьшились до крошечных размеров...