Сюжет повествует о том, как слова и музыка помогают преодолеть пропасть между Черри, мальчиком с неразвитыми коммуникативными навыками, и Смайл, девочкой, прячущейся за маской. Встречаются они в типичном торговом центре провинциального городка. Черри всегда носит наушники и выражает свои чувства через хайку. Смайл не снимает маску, чтобы спрятать свои большие передние зубы, на которых к тому же стоят брекеты. Это, впрочем, не мешает ей регулярно стримить видео о поисках «милоты».