Южная часть Чосона продолжает восстанавливаться после японского вторжения, в то время как северная граница королевства оказывается уязвимой для молниеносного удара. Правительство Чосона обеспокоено сосредоточением представителей племени чжурчжэней в соседнем регионе Паджеови, и ситуация угрожает выйти из-под полного контроля, когда в горах Чосона обнаружены 15 трупов членов племени. Опасаясь возможного вторжения чжурчжэней, желающих отомстить за смерть своих людей, Мин Чи-Рок призван возглавить оборону северных границ королевства. Он прибывает в деревню, расположенную на севере Чосона, и отдает приказ местному старосте Та-Хапу поехать в Паджеови на переговоры с чжурчжэнями. По мере того как Та-Хап приступает к выполнению задания, его дочь Ашинь отправляется в горы, чтобы найти растение, способное возвращать людям жизнь после смерти…