В мире островов, парящих в бескрайнем синем небе, юноша по имени Гран проживает беззаботные будни за играми со своим другом, дракончиком Вирном. День ото дня он обучается владению мечом, чтобы когда-нибудь отправиться в путь и найти своего отца, улетевшего давным-давно далеко за горизонт. Однако перемены в жизни Грана наступают куда раньше, чем тот ожидал. Каталина, офицер империи Эрсте, предпринимает отчаянный побег от своих сослуживцев, дабы спасти Лурию, загадочную синеволосую девочку и объект имперских экспериментов. Волею судеб они встречают Грана, и их жизни навеки оказываются переплетены воедино...