Озеро Маджоре, сентябрь 1946-го года. Молодой Марко Маффеи случайно знакомится с эксцентричным джентльменом Темистоклем Марио Оримбелли, который живет на великолепной вилле. Темистокль приглашает Марко на ужин, где он представляет юношу Клеоф, своей самоуверенной супруге, и Матильде, очаровательной родственнице, ставшей вдовой. Марко без памяти влюбляется в Матильду и теперь, на фоне хорошо скрытых секретов, греховных желаний, запретных страстей и таинственной смерти, разворачивается сложная история любви, в которую внезапно вмешивается Анджело Берлускони, брат Клеоф…