Действие сериала происходит в бурные времена, когда политическая обстановка внутри государства остаётся очень туманной, а за право сидеть на троне борется множество человек. Чтобы удержать власть в своих руках и укрепить шаткое положение при дворе молодой король страны готов пойти на любые меры. Для защиты правителя его друг детства, парень по имени Бэк Рок, создаёт секретную армию под названием «Мечи чёрного облака». Готовый умереть за своего короля, брата и возлюбленную, Бэк-Рок оказывается предан одним из них, и теперь вынужден спастись из плена и вернуться в Чосон, чтобы отомстить бесчестному обидчику.