Пожилой профессор математики по имени Пол, недавно вышедший из психиатрической лечебницы, встречается с одним из своих бывших студентов, кинорежиссером Мартином Гранде, которому озвучивает идею для фильма. Сюжет заключается в том, что Бога больше нет, а Землей правит дьявол, который превратил жизнь людей в настоящий ад. Мартин отвергает эту идею, однако последующие драматические события, связанные с жизнью его друга-сценариста Томаса и несовершеннолетней уличной проститутки Биргитты, постепенно меняют его взгляды.