Накануне Рождества Бабблз всецело охвачен духом праздника, Джулиан пытается воплотить в жизнь сомнительную бизнес-идею, а Рики опять временно оказывается за решеткой. Когда приходит письмо от президента их фан-клуба в Миннеаполисе с просьбой выступить в Государственном театре, троица с энтузиазмом отзывается на предложение. К этому путешествию присоединяется Рэнди, поскольку Джулиан с его помощью хочет провернуть мошенническую схему по заработку денег. В Миннеаполис также прилетает смотритель трейлерного парка Джим Лэхи, преследующий свои интересы.