Действие разворачивается в Тазбекистане, вымышленной мусульманской стране на Ближнем Востоке со сложным рельефом, суровым климатом и своенравной культурой. В центре сюжета находятся сотрудники посольства Великобритании, которые вынуждены соблюдать шаткий баланс, отстаивая интересы министерства и в то же время стараясь не нарушать законы и ценности чужого государства, находящегося на пороге гражданской войны. Посол Кейт Дэвис и его заместитель Нил Тилли становятся ключевыми героями в целой веренице опасных политических решений.