В прежние времена тайная стража Хубэнь правила в Чанъане, но императора свергли, а генерал тайной стражи Янь Фэн Шань вместе со своими шпионами скрывается в столице. Он планирует устроить военный переворот и провозгласить себя императором. Получив тайный приказ императора, молодой чиновник Се Хуай Ань из уезда Хуайнань приезжает в столицу, чтобы найти предателей из тайной стражи Хубэнь. Для Се Хуай Аня это шанс отомстить, когда-то генерал Янь погубил его семью. Используя свергнутого императора как пешку, Се Хуай Ань заключает союз с генералом Гу Юй, мечником Е Чжэнем и стратегом Хань Цзы Лином и разрабатывает хитроумный план, который определит судьбу империи.