Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 50-х годах прошлого века вокруг Зосимо Барбосы — экс-полицейского, решившего стать частным детективом, связанным с расследованием супружеской неверности. В этом ему помогают: девушка лёгкого поведения Марли, начальник местной полиции Параньос и хитрый мошенник Бонитао. Используя силу обольщения, опыт работы полицейским и личные связи, Зосимо в конечном итоге смешивает свою личную и профессиональную жизнь и оказывается в эпицентре преступных заговоров, которые могут представлять угрозу для его жизни...