Острая социальная сатира на межнациональные отношения в Соединенных Штатах в 1970-х годах, где художественная анимация сочетается с живой актерской игрой. По сюжету чернокожие Кролик, Медведь и пастор Лис, живущие на юге Америки, теряют свой дом, отобранный банком, в результате чего перебираются в Гарлем, где, по их мнению, происходит возрождение афроамериканской культуры. Там главные герои вступают в противостояние с мошенниками, мафией и полицейскими-расистами, постепенно поднимаясь в иерархии криминального мира Нью-Йорка.