События разворачиваются вокруг легендарного паломничества китайского буддийского монаха, философа и путешественника Сюаньцзаня, который отправился в «западные регионы», чтобы найти и доставить в Китай священные писания буддистов. В сложном путешествии Сюаньцзаня сопровождают Сунь Укун, Ша Вуцзин и Чжу Бацзе — ученики и защитники монаха, согласившиеся помогать ему, чтобы искупить свои многочисленные грехи. Во время смертельного путешествия отважные странники вступают в сражения с кровожадными оборотнями и демонами, которые изо всех сил пытаются остановить Сюаньцзаня…