Когда Юдзи был изгнан из крупного синдиката якудза, он начинает работать на другую преступную группировку, став наемным киллером. Привычная жизнь убийцы выходит из-под контроля, когда его бывшая девушка приводит к нему домой немого мальчика — родного сына Юдзи. Мальчик следует за ним по пятам, пока преступник отправляется в публичный дом, где он оказывается в обществе проститутки Лилли. В это же время брат недавней жертвы Юдзи обращается за помощью к якудза, чтобы отомстить киллеру. Юдзи, его маленький сын и Лилли вынуждены спасаться бегством, найдя временное убежище на пляже…