Пилоты-ветераны Первой мировой войны Диззи Дэвис, Текс Кларк и Джейк Ли работают в авиакомпании в Ньюарке. Диззи флиртует c Томми Томас — молодой девушкой-пилотом. Чтобы пойти с ней на свидание, Диззи, которому назначен вечерний рейс в Кливленд, притворяется, что внезапно заболел, и заставляет Текса заменить его. Текс добирается до Кливленда, но на обратном пути в Нью-Джерси оказывается в холодном и густом тумане.