События разворачиваются во времена династии Северная Сун. В центре сюжета предводитель нищих Цяо Фэн, принц Дали Дуань Юй и монах Су Чжу. Они не знакомы, но в конечном итоге их судьбы переплетаются. Цяо Фэн пытается узнать, кто он, и что стоит за 30-летней тайной, в результате которой он стал сиротой. Дуань Юй путешествует и постоянно встречает своих сводных сестер (спасибо бурной молодости его отца), а также находится в постоянной борьбе за престол. Су Чжу — смиренный монах из Шаолиня, который оказывается замешан в делах секты Беззаботных, влияние которой растет день ото дня.